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770一、云計算的優(yōu)勢：計算資源彈性化
云計算的定義多種多樣，當前最廣為接受的是來自美國國家標準與技術(shù)研究院（NIST）的定義：云計算是一種按使用量付費的模式，提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，這種模式允許客戶進入可配置的計算資源共享池（資源包括網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器，存儲，應(yīng)用軟件，服務(wù)），以較低的管理成本獲取所需的計算資源。
傳統(tǒng)的IT部署模式的前期投入和后期運營帶來巨大的成本壓力，而云計算則實現(xiàn)了計算資源在時間/空間兩個維度的全面彈性，由云服務(wù)提供商在客戶需要的情況下隨時隨地提供靈活計算能力。
二、為什么2020年看好云計算
1、近期邏輯：云計算市場回暖，巨頭積極布局
2019年，云計算廠商資本開支開始回暖，截至3Q19，北美云計算巨頭披露的數(shù)據(jù)，谷歌、亞馬遜、Facebook及微軟的資本開支合計環(huán)比增長5.11%，主要系支撐云計算業(yè)務(wù)的進一步擴張。此外，據(jù)國外媒體報道，谷歌可能以2500億美元收購美國云計算公司Salesforce，以提高它在云計算領(lǐng)域的競爭力。高速增長的云計算產(chǎn)業(yè)將使得谷歌不得不付出較高溢價收購，若收購成功將直接沖擊AWS和微軟在全球云計算的地位。
Synergy Research的新數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，全球云服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施市場超過了1500億美元的里程碑，相比2018年上半年增長了24%。在細分市場中，IaaS和PaaS增長最快，達到44%;其次是企業(yè)SaaS的27%，UCaaS的23%，托管私有云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的20%。用于公共、私有和混合基礎(chǔ)架構(gòu)的硬件和軟件支出僅增長了10%，而云提供商在托管和數(shù)據(jù)中心租賃方面的支出增長了17%。
2、中期邏輯：5G全面建網(wǎng)期，帶動數(shù)據(jù)爆發(fā)
2019年我國5G建設(shè)提速，2020年5G生態(tài)全面鋪開。隨著牌照、基站、終端和運營商套餐的同步推進，5G生態(tài)的建設(shè)有望全面鋪開，2020年將是5G加速推進社會變革的起點，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施層和應(yīng)用層將持續(xù)受益。根據(jù)信通院預測，2020-2025年我國5G商用直接帶動的經(jīng)濟總產(chǎn)出達到13.5萬億元，而到2030這一數(shù)值將達到40萬億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。對于云計算而言，5G可以催生出以云視頻、云游戲、云AR/VR為代表的系列新應(yīng)用，從而從應(yīng)用層面進一步提升云服務(wù)需求。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：5G時代各大中型互聯(lián)網(wǎng)公司在海外/國內(nèi)大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心，一方面推動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備速率加速提升，另一方面也極大拉動企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求。
服務(wù)器：5G時代，隨著新型移動終端連接數(shù)量持續(xù)增長，流量爆發(fā)將驅(qū)動數(shù)據(jù)計算、存儲需求呈幾何級增長，服務(wù)器出貨規(guī)模也將迎來確定性爆發(fā)。
IDC：5G流量爆發(fā)疊加云計算需求爆發(fā)的背景下，云服務(wù)廠商規(guī)模化擴建IDC是確定性趨勢,我國作為云計算和IDC領(lǐng)域的后起國家將在未來35年保持優(yōu)于全球的市場規(guī)模增速。
3、長期邏輯：政策驅(qū)動，企業(yè)上云周期開啟
近年來，官方出臺多項產(chǎn)業(yè)支持政策，積極推動企業(yè)上云環(huán)境改善。
根據(jù)麥肯錫等研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2018年，美國企業(yè)上云率已經(jīng)達到85%以上，歐盟企業(yè)上云率也在70%左右，而據(jù)中國電子學會等組織和機構(gòu)的不完全統(tǒng)計，2018年中國各行業(yè)企業(yè)上云率只有40%左右，這也意味著中國的云市場仍有很大的發(fā)展空間。綜合工信部等部門和研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，預計2020年政府和大型企業(yè)上云率將達到43%。
三、國內(nèi)云計算市場空間以及產(chǎn)業(yè)鏈
2019年10月12日，國務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布了《中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，《白皮書》顯示，2018年，中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到962.8億元，較2017年增長39.2%。據(jù)預測，2019年產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計超過千億，達到1290.7億元，根據(jù)中國信通院、IDC等研究機構(gòu)的公開數(shù)據(jù)，預計2023年，中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過3000億元人民幣。
從區(qū)域角度來看，華北、華東、華南是中國云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的主導區(qū)域，主要是因為這些區(qū)域集中了中國主要的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和金融、消費品、制造等行業(yè)用戶，其中，華北地區(qū)份額最高，占23.1%。從行業(yè)角度來看，當前，中國云計算的主要用戶集中在互聯(lián)網(wǎng)、交通、物流、金融、電信、政府等領(lǐng)域，近年來，各行業(yè)的數(shù)據(jù)量快速增長，更多領(lǐng)域開始利用云計算技術(shù)挖掘數(shù)據(jù)價值，雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍然是主導，但是交通物流、金融等行業(yè)的云計算規(guī)模也占據(jù)重要地位。
四、機構(gòu)觀點
國信證券認為，云計算是IT產(chǎn)業(yè)最具確定性的發(fā)展方向，對IT“基建”拉動顯著，建議積極關(guān)注云計算帶動的IDC和服務(wù)器產(chǎn)業(yè)，如寶信軟件、浪潮信息等。
中信建投認為，云產(chǎn)業(yè)鏈具備長期高成長性，重點推薦
IDC：光環(huán)新網(wǎng)；
光網(wǎng)絡(luò)：星網(wǎng)銳捷、中際旭創(chuàng)、天孚通信、太辰光、新易盛；
服務(wù)器：浪潮信息；
云視頻：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、會暢通訊。
建議關(guān)注：寶信軟件、數(shù)據(jù)港、萬國數(shù)據(jù)、英維克、紫光股份。
五、風險提示
云巨頭資本開支增速下滑；5G建設(shè)不及預期。
本文內(nèi)容是轉(zhuǎn)載，僅作參考之用，不構(gòu)成任何投資建議。請理性甄別，注意投資風險
